• 中國龐大的市場(chǎng)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈最吸引跨國企業(yè)，地緣局勢不明朗是最大的挑戰

　　• 大部分跨國企業(yè)仍將深耕中國市場(chǎng)，勞動(dòng)力和運輸成本成為重要考量

　　• 跨國企業(yè)面臨數字化、ESG（環(huán)境、社會(huì )和治理）和人力資源等挑戰

　　普華永道今日在中國18個(gè)城市同步發(fā)布《在華跨國企業(yè)高管洞察:亞太供應鏈重塑》調研報告。調研發(fā)現，大部分受訪(fǎng)在華跨國企業(yè)高度認可中國供應鏈的獨有優(yōu)勢，仍將持續深耕中國市場(chǎng)，但同時(shí)跨國企業(yè)也面臨著(zhù)地緣局勢不明朗、市場(chǎng)增長(cháng)放緩及經(jīng)營(yíng)成本上漲等問(wèn)題困擾，部分外資正考慮調整他們在中國的供應鏈布局。報告也進(jìn)一步揭示了跨國企業(yè)在供應鏈運營(yíng)中面臨的數字化、ESG（環(huán)境、社會(huì )和治理）和人才方面的挑戰，并就相關(guān)問(wèn)題的解決方案進(jìn)行了深入的探討。

　　全球供應鏈正在逐步重塑，在亞太地區和中國，企業(yè)調整供應鏈、產(chǎn)品和服務(wù)多元化的訴求日益迫切，同時(shí)中國政府也高度重視外資在經(jīng)濟中的作用、供應鏈的韌性。在此背景下，普華永道于今年3月舉辦的在華跨國企業(yè)高管早餐會(huì )以亞太區的供應鏈重塑為主題，對百余位參會(huì )的跨國企業(yè)高管進(jìn)行了現場(chǎng)調研，以了解他們對中國供應鏈吸引力的評價(jià)，以及跨國企業(yè)在中國供應鏈戰略方面的未來(lái)計劃和面臨的挑戰。長(cháng)遠來(lái)看，跨國企業(yè)應提前研判局勢，未雨綢繆，提早主動(dòng)進(jìn)行供應鏈布局調整，為達到安全和效率的平衡實(shí)施多元化戰略，以期在更加復雜的商業(yè)環(huán)境中獲得業(yè)績(jì)增長(cháng)并保持可持續發(fā)展。

　　在中國對跨國企業(yè)供應鏈的吸引力與挑戰方面，調研顯示，一方面，超過(guò)八成的受訪(fǎng)企業(yè)將"本地市場(chǎng)巨大"列為其在中國建立和保留供應鏈的考慮因素，完善的產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)的配套設施（40%）以及基礎設施完善（36%）位居第二和第三位。此外，供應鏈敏捷程度較高（32%）、人力資源豐富（22%）以及較高的工商業(yè)數字化水平（14%）也是吸引跨國企業(yè)的重要因素。談及挑戰，近八成受訪(fǎng)企業(yè)將"地緣局勢不明朗"視為其在中國面臨的最大供應鏈挑戰。市場(chǎng)增速放緩（43%），人力、物流等生產(chǎn)成本上漲（39%）位居第二和第三位。低成本國家的競爭（25%）、歐美制造業(yè)回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和環(huán)保政策（17%）也是其面臨的主要挑戰。

　　從跨國企業(yè)的供應鏈計劃及考量來(lái)看，調研顯示，大部分跨國企業(yè)依然愿意留守在中國市場(chǎng)，其中超過(guò)70%的受訪(fǎng)企業(yè)表示沒(méi)有考慮將生產(chǎn)或采購部門(mén)遷出，顯示出對中國市場(chǎng)發(fā)展的高度信心；正在考慮是否遷出但未有定案的受訪(fǎng)企業(yè)占18%；12%的受訪(fǎng)企業(yè)已經(jīng)或正在將部分供應鏈或采購部門(mén)移出中國。在已經(jīng)、正在或者考慮把供應鏈移出中國的受訪(fǎng)企業(yè)眼中，越南、印度和印度尼西亞是排名前三的目的地。這三國的人口數量大，市場(chǎng)大且勞動(dòng)力供應充足。近年來(lái)，這幾國政府也陸續推出改革和招商引資政策，吸引外資入駐。在調整供應鏈的考量方面，調研顯示成本是跨國企業(yè)選址時(shí)的首要考慮因素。勞動(dòng)成本和可獲得性問(wèn)題最受企業(yè)關(guān)注，占65%；物流成本和交貨時(shí)間（46%）以及貿易和關(guān)稅問(wèn)題（41%）位列第二和第三位。受訪(fǎng)企業(yè)近七成同時(shí)選擇了三個(gè)因素，考慮較為綜合全面。整體來(lái)看，雖然中國的部分要素成本已經(jīng)遠超東南亞國家，不過(guò)得益于勞動(dòng)效率高、物流領(lǐng)域競爭力強，以及關(guān)稅水平整體較低，中國在亞太乃至全球制造業(yè)中仍然具有較高的吸引力。

　　此外，調研還顯示跨國企業(yè)在供應鏈數字化方面面臨多元挑戰：內部團隊難以轉變目前的工作方式（43%）、預算不足（40%）以及缺乏各業(yè)務(wù)層級的支持（33%）是其前三大挑戰。在踐行ESG（環(huán)境、社會(huì )和治理）方面，跨國企業(yè)面臨ESG標準差異大、缺乏明確指引（56%），供應商協(xié)調難（40%），人才（38%）以及工具缺乏（30%）等挑戰。在人力資源和組織挑戰方面，跨國企業(yè)面臨關(guān)鍵人才流失（42%）、缺乏本土高管（38%）和文化差異問(wèn)題（35%）等挑戰。這些調研結果與此前普華永道年度CEO等相關(guān)調研的結論相互契合，進(jìn)一步顯示出很多跨國公司高管對這些問(wèn)題已有了充分認識，并具有對這些領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)投資的意愿，以更好地應對挑戰。

　　普華永道全球跨境服務(wù)中國主管合伙人黃耀和表示："我們看到，雖然受宏觀(guān)環(huán)境影響，跨國企業(yè)調整和分散供應鏈風(fēng)險的策略再審視還將繼續，不過(guò)作為全球第二大消費市場(chǎng)，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的既有優(yōu)勢對外資仍有較大的吸引力。同時(shí)，在《區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》框架下，中國正不斷深化與各成員國合作關(guān)系，在新一輪供應鏈轉型的機遇中，中國與東南亞國家之間有著(zhù)巨大的合作前景。隨著(zhù)政府不斷推出舉措改善營(yíng)商環(huán)境，擴大市場(chǎng)準入，增強中國供應鏈在世界舞臺的競爭優(yōu)勢，我們相信跨國企業(yè)將享受到相關(guān)紅利，對未來(lái)在中國的可持續發(fā)展也將增添更多信心與期待。"

　　點(diǎn)此下載報告全文：https://www.pwccn***/zh/services/issues-based/globalisation-services/publications/supply-chain-transformation-asia-pacific-apr2023.html

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